年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到制片人帮助自己顺利出第一张专辑，拒绝了查理的忠告，两人闹掰。而后，南希意识到自己做错了，跑去跟查理道

三个小混混无缘无故杀死一条14岁的名叫red的狗，这条狗是一位曾经参与过朝鲜战争的兽医最好的朋友，处于半退隐状态的他决意奋起反击讨回正义，无论使用合法或非法的手段……