有钱的侦探作家Andrew Wyke（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）邀请了Milo Tindle（迈克尔·凯恩 Michael Caine）来到了他富丽堂皇的家中。起初他们相谈甚欢，然而当Andrew指出他知道Milo是Andrew妻子的外遇对象 时，整个气氛开始变得诡异，充

马可波罗（约翰·马修斯 John Matthews 配音）是一位著名的旅行家，在完成了对于神秘古国香都的拜访自后，马可波罗准备打道回府。临行前，可汗（迈克尔·卡斯洛夫 Michael Kostroff 配音）将珍贵的金币赠送给马可波罗彰显两国友谊，却没想到，野心勃勃的大臣福林（Anthony Moz