影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的

主人公是一位作家，他的生活因故事中的人物而充满活力。这些人物以不同的成熟阶段和各种奇特的要求进入他的现实，而存在主义问题则在魔幻现实主义的背景下提出。