执迷不悟的缉毒局（DEA）特工科尔（Cole）为了寻找他的前妻，冒险潜入墨西哥黑社会蒂华纳（Tijuana）帮派，他认为前妻被一名正在竞选公职的垄断巨头绑架。

故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。　　可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯