家家有本难念的经。与单亲母亲相依为命的叛逆少年终日联同损友到处惹事生非，旷课恶作剧事少，毒死邻居爱犬事大。忍无可忍，最终落得被学校开除收场。爱子心切，却无计可施，决定将逆子送到隐居海边小镇的外祖父家，希望这个退伍军人可以教晓小混混明白纪律为何事。与文明脱节的小镇生活直教人闷得发慌，外祖父既专制又抑压

奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。