萨沙没有父亲，只有一只耳环——这足以让他的十几岁的母亲担心。当他被安排在精神病院的候诊室里作画时，他在那里遇到了他未来的爱人：热尼亚。他声音低沉，富有创造力，问题多多。在加里宁格勒的夏日阳光下，两个性格各异的人一起探索他们的感受、才能和恐惧。

为了家庭，维亚切斯拉夫·拉扎列夫离开了大型航空公司。拉扎列夫和儿子科利亚的日常生活被一只蜷缩在飞机驾驶舱里的小熊幼崽打乱了。小曼苏尔——拉扎列夫和其他人这样叫它——从偷猎者手中逃脱后，与拉扎列夫产生了深厚的感情。