影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂地探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再，离别上演。在青春的尾巴上，谁也无法选择停在原地，夹在传统与现代之间的他（她）们，必须去决定自己要

1976年夏，洛城驯兽团到北州市演出，人们争相观看，而北州市文工团演出的阴谋话剧《占领颂》却门庭冷落。市革委会陈常委和文化局闻局长绞尽脑汁要拆驯兽团的台。陈常委命令供电所断电，闻处长强令把动物关进动物园展览。小演员延宝、小红带着小白狗“雪花”和黑熊“栗子球”跑出来。闻处长要烧死“雪花”，安教授骗闻处