5岁的伯拉特姆和父母、两个哥哥一个姐姐生活在一起。他性格开朗，人小鬼大，总是不断地给家长制造麻烦。尤其是对于邻居杂货店的老板，那是最让伯拉特姆厌烦的家伙。因为他鄙视伯拉特姆失业在家的父母，在妈妈没有带够零钱的时候，他对妈妈除了冷淡就是嘲笑。伯拉特姆决定给杂货店老板一点厉害看看，但他玩得有点过火了，受

冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。

1926年哥本哈根，风景画家艾纳（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）和擅长人物画的格尔达（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）结为夫妇。因为模特失约，格尔达为顺利完成画作说服了艾纳穿上女装救场。这次意外令艾纳多出一个女性人格“莉莉”，而后者亦成为妻子的灵感女神，让格

八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。