一系列短篇描绘了人类俘虏被长着动物头的人形生物当做动物一样对待——这些人到底是谁或者是什么？

西贝尔·拉扎是一个阿尔及利亚的移民。他在魁北克的一所小学工作，他的前任老师悲剧地死掉了。虽然他前任的死令小学的同事和他的学生很悲痛，而且这些生者在心灵上都经历了漫长的恢复过程，但是没有人希望知道拉扎先生痛苦的过往和生活，也没有人清楚他时时刻刻都在担心自己随时可能会被驱逐出这个国家。

作品改编自莎莉·葛琳（Sally Green）的同名小说。　　16岁的内森的母亲是白女巫，父亲却是黑巫师，他自小被严格监管因为他必须抵御来自他父亲血统的破坏欲望，然而他必须在17岁之前做出自己的决定，否则他面临的将会是死亡……