本片不以《圣经》为依据，而是以故事为线索展示心灵内在的信仰冲突。当以色列处于罗马统治下的时候，木匠耶稣（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）为罗马军队制作十字架，他为冥冥中似乎来自上帝的召唤而困扰。耶稣动身探求真相，于路邂逅起义者犹大（Harvey Keitel 饰）和昔日的朋友妓女抹大拉，他

伊丽莎白一世（1533-1603），英国都铎王朝最后一位君主。本片讲述女王在位40年内建立的秘密情报网络，以及间谍大师William Cecil建立的世界上第一个特勤机关。