一直以来，宝拉（玛莎·马森 Marsha Mason 饰）都带着女儿露西（奎恩·库明斯 Quinn Cummings 饰）和男友一起过着同居生活，一天，宝拉震惊的发现，男友不仅不辞而别，还将宝拉最后的庇护所——他们的房子租给了另一个陌生的男人艾略特（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss

少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难??