位于意大利的拿坡里小镇，里诺的妹妹安娜露伽在众人面前展现了惊人神迹，吸引到许多小镇的居民前来膜拜，彻底地改变了里诺家中的生活模式。但就算如此，家中每个成员都还是有个不可告人的秘密，尤其是里诺心总是挂念着他的好兄弟玛里奥。

1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞