卡特里娜是一位单身母亲，她带着年幼的女儿克拉拉横穿全国，准备开始新的生活。但是他们的车却在一个渺无人烟的地方抛锚。在卡特里娜更换轮胎时，克拉拉从沙漠公路上走远，并被一条有毒的响尾蛇咬伤。急于挽救女儿生命的卡特里娜接受了一位神秘女子的帮助。这名女子奇迹般治愈了克拉拉，但却要求卡特里娜去杀掉一个陌生人作

本片根据美国小说家托马斯·科布（Thomas Cobb）的同名小说改编。拜德·布雷克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是一名酗酒成性的落魄蓝调乡村歌手，在新墨西哥州州府圣菲市表演时，认识了圣菲报的记者琴（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）。濒临破产的拜德赶往凤凰城