本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子

八百比丘尼，欲海泛慈航。最后一幕，血一样的夕阳染红海面，海边的少年对着大海呼唤不死的比丘尼，赤浪中比丘尼缓缓现身，一瞬间，鲜红的山茶花绽放。goo映画的内容简介写得准确且文笔甚佳，值得参考。松田英子、鹿沼えり和浅野温子的体与颜。浅野是年16岁，看过的日文评论几乎都在谈论她的裸身出镜。

女匪首林晓月一见钟情戏班弦师木根，准备将其接入山中成亲。面对这样“彪悍”的老婆，木根三番五次想要逃离却被百般刁难，致使笑料百出。有次林晓月让他去砸窑师长吴宗昌，靠岳父起家的吴宗昌正在筹谋找山贼绑架自己的夫人，而这与木根的计划“不谋而合”…….　　木根和林晓月在牛头寨的朝夕相处中情愫渐生，林晓月的姑爷

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。　　随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。