电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。　　《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。　　《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为

缉毒队队员泰桦（陈小春 饰）、老米（谢天华 饰）、阿峰（林晓峰 饰）、阿棠（朱永棠 饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛 饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队

1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀

凌风（张智霖 饰）和好友樊毅（王阳明 饰）同为缉毒警察，两人是共同出生入死的好兄弟。然而某一日，传来了樊毅死亡的消息，凌风则成为了最大的嫌疑人，还背负上了勾结毒贩的污名。凌风知道，能够证明他清白的只有他自己，于是决定踏上逃亡的旅途。而坚信凌风有罪的简文珊（薛凯琪 饰）在其身后穷追不舍。

《天亮请睁眼》的故事发生在当今和平时期，故事围绕年轻女警官唐艾嘉展开。唐艾嘉与同在技术中队的刑警李坤订婚不久，一个棘手的贩毒案件却浮出水面。在使命、亲情、爱情的多重压力下，这对肩负使命的缉毒刑警情侣开始艰难的抓捕毒枭之旅。一群以智谋掩藏肮脏的毒贩，一段铭心刻骨不离不弃的爱情，一场裹挟着阴谋、计略、暗

大陆青年左颂星（周星驰）到港投靠三叔（吴孟达），嗜赌的三叔发现他有特异功能后，以为找到发家致富的康庄大道，开始带他出入各大赌场，并要他以赌神为偶像，将赌技再发扬光大成为新一代赌圣。　　风头正劲的左颂星引起台湾赌王陈松与香港赌王洪光（秦沛）的注意，双方均欲夺左颂星为其手下代表其出席世界赌王大赛。陈松

摩的司机牛大伟（李菁 饰）与怀孕的婷婷（马丽 饰）进城寻找婷婷的老公阿狗（林雪 饰），却阴差阳错卷进周阳（曹云金 饰）与Lily（周韦彤 饰）策划的一场敲诈案。国华证券的董事长杜剑锋（秦沛 饰）正因为诈骗案件准备带着女儿杜小米（盛朗熙 饰）逃往美国，就是这个时候，婷婷马上又要生了，惊魂一夜，爆笑上演

宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多个儿子都养不大。妻子（梅艳芳 饰）为了腹中的孩子，断然要求他就此封笔，不可再做大状。虽然宋世杰极其不

20世纪90年代中国东北，铁头（成龙 饰）和女孩秀秀（徐静蕾 饰）两情相悦。不久，秀秀作为二战遗孤返回日本，从此杳无音讯。挂念秀秀的铁头偷渡来至日本，投靠同乡阿杰（吴彦祖 饰），与一众华人偷渡客过着提心吊胆的黑工日子。　　此时的秀秀已经更名结子，嫁给了日本黑帮三和会的若头江口利成（加藤雅也 饰）。亲

横跨黑白两道只手遮天的洪泰集团正值换选之际，一个神秘杀手陈安（张家辉 饰）却突然只身闯入这个是非混乱的旋涡，搅得洪泰集团大乱。身处警察阵营的麦朗汶（阮经天 饰）和黑帮阵营的马文康（王大陆 饰）也盯上了他……各方势力伺机而动，谁才是幕后的操控者？一场生猛混战一触即发。