北路戏是福建寿宁流传了三百多年的古老剧种，特别是上世纪六十年代最为兴盛。那时候的寿宁农村没什么别的娱乐活动，看北路戏成了广大农民的最爱，也是小镇人们唯一的生活寄托。不料祸从天降，随着一场意外车祸，北路戏在瞬间灰飞烟灭，车上大部分演员死于非命，戏班班主林福坤（姜大卫 饰）也在人间蒸发，从此，北路戏消声

地处南方丘陵地区的洪阳市，清晨，一辆高速行驶的轿车失控翻下山谷，事故车辆中的司机身负重伤，他艰难的按响了喇叭—— 刑侦队的女刑警陈斌得知伤者是哥哥的老战友，现任市国土局长石云峰！她连忙赶去现场勘查。 待石云峰苏醒过来回忆，事故发生之前，一辆皮卡车已经尾随自己很长一段时间，在强行超车时，由于山路狭窄发

林旺（宋晓宇 配音）是一头活泼可爱的小象，快乐的生活在云南中缅边境的丛林里。林旺的好朋友是一个名叫旺崽（李垚 配音）的中国男孩，一人一象之间友谊十分的深厚。平日里喜欢调皮捣蛋的林旺常常会惹出一堆的麻烦和笑料，但它依然深受动物们的喜爱。　　好景不长，战争开始了，日本人的铁蹄踏破了丛林的宁静，林旺和旺

影片讲述了三个国民党俘虏兵在长征中受教育和感化后，转变为真正的红军战士的故事，表现了 红军战士在严酷的战争环境下崇高的人性、人情。