故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯 Ken Duken 饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。　　在一次群演任务中，埃米尔认识

一位年轻女子继承了一家破旧的酒吧，并在其地下室发现了一个黑暗的秘密——Baghead——一种变形的生物，可以让你与失去的亲人交谈，但并非没有后果。

　　在19 世纪的奥地利，热情叛逆的西西与皇帝弗朗兹·约瑟夫坠入爱河，同时还要应对维也纳宫廷的胁迫、阴谋和权力斗争。